Al Pacino je newyorški župan John Pappas, ki ne skriva želje, da bi postal predsednik države. V mestni hiši tesno sodeluje s svojim namestnikom, mladim, a odličnim političnim strategom Kevinom Calhounom. Ko mesto pretresejo umori junaškega policista, mafijskega preprodajalca mamil in šestletnega otroka, Calhoun začne raziskovati zločin. V iskanju resnice, ki se skriva za brutalnimi umori, se mu pridruži odvetnica Marybeth Cogan, s katero se dokopljeta do šokantnega odkritja.
A young boy dies from a stray bullet during a shootout between a cop and mob family member who had previously been supiciously given probabtion, only to break its terms. New York's Deputy Mayor, Kevin Calhoun starts digging for information.