Roy in Frank sta mojstra prevar. Roy je stari maček, Frank pa njegov ambiciozni varovanec. Njuno partnerstvo je kar uspešno, saj se vedno najde kakšen naivnež, ki jima nasede. A Royevo zasebno življenje je že druga zgodba. Najraje se zadržuje v zaprtih prostorih, obseden je s čistočo, nenehno kadi, vse bolj je osamljen in zdi se mu, da izgublja tla pod nogami. Ker zaradi psihičnih težav začne trpeti tudi delo, se zateče po pomoč k psihiatru. Potem ga usoda združi še z najstniško hčerko Angelo, ki je navdušena nad njegovimi sumljivimi posli in bi mu rada dokazala, da jabolko ne pade daleč od drevesa.
A phobic con artist and his protégé are on the verge of pulling off a lucrative swindle when the former's teenage daughter arrives unexpectedly.