Nema čistilka, ki dela v tajnem vladnem laboratoriju, se zbliža z nenavadnim vodnim bitjem, ki je tam v ujetništvu. S pomočjo prijateljev se odloči, da bo luskastemu povodnemu stvoru pomagala pobegniti.Mojster pripovedništva Guillermo del Toro se vrača s pravljico za odrasle, ki se odvija v ZDA na vrhuncu hladne vojne v 1960-ih letih. Osamljena čistilka Elisa (Sally Hawkins), ki je zaradi poškodbe v otroštvu nema in se sporazumeva prek znakovnega jezika, dela v skrivnem in strogo varovanem vladnem laboratoriju. Njen preprosti vsakdan popestrita le prijazni sosed (Richard Jenkins) in razumevajoča sodelavka (Octavia Spencer). Elisino življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije zaupno skrivnost: luskasto vodno bitje iz južne Amerike, ki ga je vlada zaprla v akvarij daleč od oči javnosti, da bi ga preučili in morda celo spremenili v orožje. Elisa s svojim novim prijateljem postopoma razvije tesno vez, vendar jo to izpostavi veliki nevarnosti. Njena usoda je zdaj v rokah zlonamernega vladnega agenta in sumljivega morskega biologa.
At a top secret research facility in the 1960s, a lonely janitor forms a unique relationship with an amphibious creature that is being held in captivity.