Na plan pride nepričakovan dokaz in Villa rešuje zločin, v katerega je vpleten premožen moški iz Miamija. Rosewood se trudi uskladiti svežo romantično zvezo z zahtevami svoje mame. Villa ima v službi težave.
Zaradi vrste skrivnostnih smrti mora Rosewood zapustiti South Beach, ko mladega genija obtožijo umora. Rosewood je edini, ki mu verjame. Uskladiti mora kup stvari, Villa pa zaradi nesposobnosti navezovanja stikov spodkopava lastno preiskavo
Rosewood in Villa sumita genialnega doktorja, da je ubil svoja pacienta, vendar morata zbrati dokaze. Villa se spre z načelnikom, ko ji reče, naj opusti neobetavni primer. Rosewood dobi anonimno pismo, ki bi mu lahko spremenilo življenje.
Rosewood in Villa iščeta pravico za žrtev umora, nekdanjega zapornika, povezanega s haitijsko tolpo. Villo mučijo sanje, Rosewood pa se sooči z nepredvidenim preobratom v razmerju s Kat.
Oskrbnica hotela Myriam in Kellyjin pes umreta. Gostje hotela ugotovijo, da je nekdo zastrupil njihov edini vir pitne vode. V hotelu ne morejo ne piti ne jesti, zato se odpravijo raziskat otok.