Will in Grace začneta skupaj hoditi na tečaj za nosečnice. Ko Grace vidi, da se Will in Vince počasi spet zbližujeta, začne dvomiti, da bo Will pripravljen z njo vzgajati otroka. Karen ima težave s Stanom, zato se po pomoč zateče k Jacku, ki pa je preveč obremenjen s svojo novo televizijsko oddajo.
Igrajo: Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally, Sean Hayes