Sarajevo leta 1941. Po nemški okupaciji skušajo tamkajšnji judje, muslimani in kristjani združiti moči v boju proti okupatorju. Muslimanski patriarh na svojem domu skrije mlado Judinjo, ki jo iščejo nemški vojaki. Medtem ko njegov sin Ibrahim simpatizira z odporniškim gibanjem, drugi sin Mustafa odkrito sodeluje z okupatorjem. Toda ko Mustafa v očetovi hiši zagleda lepo židovsko dekle in se vanjo zaljubi, mu tudi njegovo simpatiziranje z Nemci ne preprečuje, da je ne bi skušal osvojiti, pa četudi s posilstvom. Ko Nemci umorijo njegovega očeta, se Mustafa zave, kako zgrešena je nemška prisotnost v njegovi domovini.
Thanks to his friendliness towards Nazis, Sarajevo businessman is more and more rich during WW2. However, his infatuation towards the Jewish girl will cause his demise.