Zločinska organizacija pod vodstvom Ernsta Blofelda ukrade dve ameriški jedrski konici in zagrozi z napadom. Blofeldovega dolgoletnega sovražnika Jamesa Bonda, ki medtem okreva na kliniki, spet čaka zahtevna naloga, da se sooči z nepridipravi in reši svet. Pot ga iz Anglije popelje na Bahame in nato v južno Francijo. Pri tem mu je ves čas na sledi smrtonosna lepotica Fatima Blush. Nato Bondu pot prekrižata še zlobni bogataš Largo in njegova skrivnostna ljubica Domino.
SPECTRE agents under the command of Ernst Blofeld infiltrate a US air force base situated in the UK and steal two Tomahawk cruise missiles. When NATO is held to ransom, the British reactive their "00" agents and send James Bond to recapture the warheads and kill Blofeld.