Film se osredotoča na skupino ameriških pilotov, dogajanje pa je postavljeno v leto 1972 v Vietnam. Takrat spoznamo komandanta Franka Camparellija. Eden njegovih pilotov, Jake Grafton, ne more preboleti smrti svojega prijatelja, ki je umrl v spopadu s sovražnimi silami. Grafton hoče zdaj uprizoriti svoj napad na sovražnika, toda tovrstno dejanje je v nasprotju z ukazi njegovih nadrejenih, saj medtem potekajo mirovna pogajanja za končanje vojne.
After his bombardier is killed, Jake "Cool Hand" Grafton (Brad Johnson)', a carrier-based Intruder pilot, questions the purpose of Navy bombing missions. He finds an ally for his cynicism in Virgil Cole, a bombardier on his third tour of duty, and together they ponder the notion of one unsanctioned mission "downtown", to "Sam City" in North Vietnam.