Po istoimenskem romanu H.G. Wellsa posneta utopija o blaznem, vizionarskem doktorju Moreauju, ki na samotnem otoku eksperimentira s križanjem človeškega in živalskega genetskega materiala, da bi tako ustvaril čisto človeško vrsto. Ker rezultati niso idealni in takojšnji, se doktor zateče k manipuliranju novonastalega ljudstva, zaradi česar se slednje upre in marksistični projekt propade.
Set in the year 2010, Dr. Moreau has successfully combined human and animal DNA to make a crossbreed animal. Well, as usual, something goes wrong and David Thewlis must try to stop it before it is too late. Originally rated R, but cut by Frankenheimer to allow "a wider audience".