Peter in Big Boy sta stara prijatelja, ki se po 2. svetovni vojni spet vrneta domov na podeželje v Novi Mehiki. Žal pa ju doma pričakajo povsem spremenjene razmere, saj v mestu vlada premožni in okrutni živinorejec Jim Ed Love. Big Boy in Pete se zato odločita pridružiti tradicionalnemu živinorejcu Hooverju Youngu, ki se trudi sam skrbeti za svoj ranč. Ko se Big Boy zaplete z ženo enega od Jim Edovih pajdašev, v katero je zaljubljen tudi Pete, med prijateljema zazija prepad.
An intimate story of the enduring bond of friendship between two hard-living men, set against a sweeping backdrop: the American West, post-World War II, in its twilight. Pete and Big Boy are masters of the prairie, but ultimately face trickier terrain: the human heart.