Junaki se bodo morali tokrat zoperstaviti moči dveh stolpov: Sarumanovega in Sauronovega. Hobita Samo in Frodo sama potujeta v Mordor, da bi uničila prstan. Pri tem ugotovita, da ju zasleduje skrivnostni Golum, ki je nekdaj imel prstan v svoji lasti. Ko ga ujameta, jima Golum obljubi, da ju bo odpeljal v Mordor, če ga bosta potem izpustila. Samo Golumu ne zaupa, Frodu pa se bitje zasmili. Medtem Aragorn, vilinec Legolas in škrat Gimli sledijo orkom, ki so ujeli Pipina in Meda.
While Frodo and Sam edge closer to Mordor with the help of the shifty Gollum, the divided fellowship makes a stand against Sauron's new ally, Saruman, and his hordes of Isengard.