Miguelito Dávila je mladenič nemirnega duha, ki po operaciji ledvic okreva v bolnišnici. Tam spozna izobraženega moškega, ki mu predstavi možnost lepšega življenja preko poezije. Miguelito tako odplava v svet, kjer ni le delavec v majhni železnini, ampak pesnik. Na višku poletja spozna Luli, ki postane njegova muza in ljubimka. Še pred prihodom jeseni se Miguelito s skupino tesnih prijateljev poda na pot, ki bo za vedno spremenila potek njihovih življenj.
A coming-of-age tale charting the first loves, lusts and obsessions of friends on vacation at the end of the 1970s.