Zgodba nas popelje v leto 1910. Razočaran in zmeden ob spoznanju, da ga ljubljena žena Alma vara z arhitektom Walterjem Gropiusom, skladatelj Gustav Mahler odpotuje na Nizozemsko. Tam naj bi se posvetoval s Sigmundom Freudom, ki je na počitnicah v Leidenu. Mahler zaradi ponosa sprva ne želi spati na kavču, a kmalu nima druge izbire. Med nočnim pogovorom Mahler Freundu živo opisuje svojo zvezo z Almo, vse od začetkov do krize in varanja. Naslednji dan gresta Mahler in Freund vsak svojo pot. Navdušen se Mahler vrne k ženi.
Alma Mahler's affair with the young architect Walter Gropius sets in motion a marital drama that forces her husband Gustav Mahler to seek advice from Sigmund Freud.