Mlad fant se po smrti svojih staršev odpravi na očetovo jadrnico, a mu pot prekriža zmedeno dekle. Punca se mu prilepi za hrbet in ga prepriča, da jo vzame s sabo na pot v Dalmacijo. Med njunim druženjem na plano privrejo temne skrivnosti, od katerih se oba trudita pobegniti. Počasi iz tujcev postajata nekaj več. Film je prejel nagrado občinstva na 17. Festivalu slovenskega filma, Ajda Smrekar pa je prejela Stopovo nagrado za igralko leta.
A young man struggling with the death of his parents meets an extroverted girl who joins him on his sailing trip. While spending time together, the dark secrets they are both running away from start to show.