Etienne, ki je prišel v Parizu študirat na filmsko akademijo, spozna sorodni duši Mathiasa in Jean-Noëla. V naslednjem študijskem letu bodo sledili prijateljski in ljubezenski izzivi, pa tudi umetniški spopadi med njimi.Etienne, resnobni in nekoliko naivni mladi cineast, pusti stalno dekle v Lyonu in pride študirat na filmsko akademijo v Parizu. Sobo najde v mračnem stanovanju, kjer se najemniki nenehno menjajo, in se potopi v bohemski svet umetnikov, intelektualcev in sorodnih duš med filmskimi navdušenci, ki z njim delijo strast nad Bressonom, Fordom ter obskurnimi ruskimi režiserji. Življenje je brezskrbno in idilično – dokler vanj ne posežejo zapletene posvetne in mesene zadeve, pa tudi ustvarjalno ljubosumje. Film se odvija v brezčasnem črno-belem formatu s prepletajočimi se referencami iz sveta filozofije, glasbe in kinematografije, od Pascala in Mahlerja do Parajanova. Scenarist in režiser Jean Paul Civeyrac prinaša grenko-sladko hvalnico vihravosti študentskega življenja, ki neizogibno spominja na žlahtne filmske mojstrovine iz obdobja francoskega novega vala.
Etienne comes to Paris from Lyon to study cinema, meets many new friends and falls under the thrall of the mysterious Mathias.