Palestinca in Izraelko vidijo skupaj na napačnem kraju ob napačnem času. Razkrije se njuna zunajzakonska afera in to sproži katastrofalen niz dogodkov, ki ju prisili v soočenje z marsičim, ne le z obema razbitima zakonoma.Spolnost na skrivaj na zadnjem sedežu avtomobila je tisto, kar predstavlja prepovedano zunajzakonsko zvezo med Sarah in Saleemom. Zgodi se nekajkrat na teden, ko Sarah zaključi delo v svoji kavarni, Saleem pa konča z obveznostmi dostavljavca. Bolje bi bilo, če se to ne bi dogajalo: oba sta poročena in poleg zgražanja splošne javnosti tvegata tudi oba svoja zakona. Še veliko hujše je dejstvo, da je ona judinja, on pa Palestinec – in to je v politično razdeljenem Jeruzalemu stvar onkraj običajne zasebnosti. Nekoč ju opazijo skupaj v nekem lokalu v Betlehemu; ne mine dolgo, ko Saleemu dihata za vrat državni varnostni službi z obeh strani meje. Prepovedana ljubezenska afera se sprevrže v senzacionalno vohunsko spletko s kočljivim političnim ozadjem, saj je Sarahin mož visoki častnik v izraelski vojski.
The affaire of a married Palestinian man and a married Israeli woman in Jerusalem takes a dangerous political dimension when they are spotted in the wrong place at the wrong time leaving them to deal with more than their broken marriages.