Teheran v bližnji prihodnosti. Peyman je pesnik, ki z mamo živi v starem mestnem predelu. Ujet v zasvojenost z mamili, revščino in prepovedano ljubezensko afero, skuša preživeti kljub cenzuri, lastnim zablodam in vse večji osamljenosti. Teheran v bližnji prihodnosti. Onesnaženje in smrtonosni virus sta to mesto spremenila v smetišče ter prisilila prebivalce v izseljevanje ali življenje v karanteni. Peyman, pesnik in zasvojenec, živi z mamo v soseski, ki jo karantenski policisti ves čas nadzorujejo. V boju za preživetje Peyman preživlja čas s svojo nič manj zbegano najstniško hčerjo, na spletu komunicira z Američanko, s katero se je poročil, da bi emigriral, pogovarja se z najbližjima prijateljema Raminom in Mozhganom ter ima nezakonito ljubezensko zvezo z dekletom, v katerega je brezupno zaljubljen. Njegov strah je vse večji, saj se mora boriti s cenzuro pri svojih pesniških delih, diktaturo, propadom okolja in možnostjo vojne.
Tehran in the near future. Pollution and a lethal virus have reduced the city to a dump and forced the population to emigrate or live in quarantine.